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27家城商行3家关注类贷款翻倍 仅3家不良率下降

21世纪经济报道 

在这轮信贷风险释放周期,和国有大行、股份行相比,地方中小银行的风险抵御能力往往更为脆弱。

近日,21世纪经济报道记者统计了27家千亿规模城商行(未上市,不完全统计)的2015年年报,不良贷款率下降的仅3家。包括大连银行从2014年奇高的5.59%,降为3.89%,而江西银行和长沙银行不良率分别比上年微降0.02个和0.03个百分点。

以上统计结果与银监局披露的情况相符,其披露去年全国城商行不良贷款为1.4%,比上年上升0.24个百分点。不良贷款余额1213亿元,比上年增加41.87%。

值得注意的是,在记者的统计中不少城商行关注类贷款余额和占比都显著增加,甚至翻了数倍。例如,富滇银行去年关注类贷款为38.85亿元,比上年增长124.7%;华融湘江银行为39.22亿元,比上年增长195.1%,长沙银行为16.25亿元,比上年增长146.6%。

关注类贷款,在技术层面暂未体现为不良资产,但往往是资产质量“劣变”的预警。

对城商行而言,不良资产的形成,常有浓厚的区域行政色彩。

“我行作为地方银行,前期按照地方政府的及监管部门的要求,对实体经济和中小企业进行了风险缓释,导致我行信贷资金暂不能从某些高风险行业和企业迅速压退,带来了风险积累。” 湖北银行在年报中坦言。

更为普遍的是,经济去杠杆,成为城商行共同面临的新挑战。一位股份行分行行长指出:“僵尸企业的出清过程实际也是银行形成不良资产的过程。”

在吉林银行看来,未来经营可能面临的主要外部风险之一,是供给侧改革不断深化,其中“去产能、去库存、去杠杆、降成本”等措施,均对企业信贷需求有较大影响,银行将可能面临企业信贷需求萎缩、信贷资产恶化,甚至借款企业破产的局面。

实际上,富滇银行、贵阳银行等,均提及了这一压力。

在处置不良资产过程中,城商行普遍加大清收对业绩的考核权重。

汉口银行表示,“派驻督导员,对不良贷款余额大、不良贷款高的分支行实行重点督导,考核与清收业绩挂钩。”

作为银行抵御风险能力的核心指标之一,去年多家银行的资本充足水平出现下滑。前述27家样本银行中,核心一级资本充足率下滑的有12家。其中,乌鲁木齐银行下滑2.29个百分点至11.08%,苏州银行下滑1.01个百分点至10.67%。

今年4月初,广东银监局督导辖内法人城商行与主要股东沟通,通过减少分红、增提拨备、核销不良等措施,提高资本充足水平。据各行制定的2015年度利润分配预案,广东辖内已有两家银行明确不分红;有3家合计减少分红不低于3亿元,分红比例不高于上年水平。与此同时,当地各行增提一般风险准备14.33亿元,同比增长16.45%。