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千亿邮轮产业大爆发:中资公司如何分一杯羹?

导读

经过十几年的酝酿,中国邮轮消费和邮轮产业进入了爆发阶段,过去五年中国邮轮旅游每年有45%以上的增长。业内预计,未来邮轮产业每年有望拉动千亿以上的经济增长规模。

本报记者张晓玲实习记者周智宇深圳、广州报道

《泰坦尼克号》这部电影,打开了中国人对邮轮的认知,也揭开了中国邮轮消费的大幕。

经过十几年的酝酿,中国邮轮消费和邮轮产业进入了爆发阶段,过去五年中国邮轮旅游每年有45%以上的增长。业内预计,未来邮轮产业每年有望拉动千亿以上的经济增长规模。

与此同时,十几年来,邮轮产业却被外资绝对垄断,在中上游的船队运营、造船设计领域,几乎看不到中资公司的身影;仅仅在下游的港口建造上有所突破,但仍然运营不善甚至亏损,港口与航空、高铁、公路的衔接不畅,无法拉动整体的港口经济。此外,在邮轮营销销售环节,各家公司陷入了“价格战”的尴尬境地。

一些中资企业尤其是央企、国资正在试图打破这种局面。在港口布局上超前的招商蛇口(001979.SZ),在船队建设上“首尝螃蟹”的海航,以及在试水建造豪华邮轮的中国船舶(600150.SH),正引领着中国邮轮产业前行。

招商系的邮轮野心

5月17日,招商蛇口公告称,国家旅游局拟在蛇口工业区太子湾设立中国邮轮旅游发展试验区,占地面积9.4平方公里。

在招商局董事长李建红的规划中,招商系将全产业链介入邮轮产业,包括母港建设运营、船队建设、旅游目的地开发、邮轮修造、物资供应、旅游等相关领域,并通过和具有国际竞争力的公司深度合作,共同打造高端邮轮产业生态圈。

4月9日,招商蛇口与云顶香港(0678.HK)宣布达成战略合作。双方将发挥各自资源优势,将深圳蛇口太子湾邮轮母港建设成为国际一流的邮轮母港。

据了解,深圳太子湾邮轮母港总投资额达189亿,即将于今年11月启用。届时,包括云顶香港旗下的丽星邮轮“处女星号”在内的邮轮将开展以太子湾为母港的旅游航线。

根据协议,招商蛇口与云顶香港将开展邮轮靠泊太子湾邮轮码头的日常运营合作,云顶香港旗下相关的邮轮将以太子湾为母港开展运营;招商蛇口提供码头基础设施及相关配套服务。

云顶香港主席兼行政总裁林国泰对双方合作充满了信心,并认为蛇口一定会发展成为中国的迈阿密。

在引进云顶香港后,招商蛇口还引入其他的邮轮公司。5月6日,招商蛇口与银海邮轮宣布将发挥各自优势,共同开拓亚太地区高端旅游市场,并发布2017年1月起由深圳蛇口太子湾邮轮母港出发的“银影”号邮轮航线。

银海邮轮公司是全球高端奢华邮轮品牌,管理总部设在美国迈阿密,占全球高端品牌邮轮市场的25%。

招商蛇口已被指定为招商局旗下唯一运营邮轮业务的平台。招商蛇口2015年年报显示,其邮轮产业建设与运营2015年营业收入约为3.32亿元,占总营业收入比重的0.67%,同比增长6.65%,蛇口客运码头业务流量及收费的增长是营业收入上升的原因。目前招商蛇口该板块的营业收入主要为蛇口客运码头以及迅隆船务的业务收入。

招商蛇口表示,未来3-5年,将以传统的地产产业为基础,将地产收入从约70%降低到60%,邮轮产业收入则提升到10%。

诱人的“黄金产业”

被称为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”邮轮产业上接制造业,下衔消费服务业,具有庞大的产业链条,强大的拉动能力和吸附能力可以成为带动城市经济的增长点。

但自2006年歌诗达作为第一艘邮轮来到中国,中国邮轮经济已发展十年,整体仍处于初级阶段。

邮轮产业链分为上游的邮轮设计与建造、中游的邮轮运营与服务、下游的邮轮港接待与管理。但在过去10年,邮轮产业主要围绕国外邮轮公司进行承接与港口服务,只是出入境游中占比并不算大的一块蛋糕,产值大约仅有300亿元的规模;在上游的造船业和中游的船队运营商,几属空白。

2015年发展邮轮经济逐步上升为国家战略层面。当年8月4日,《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》中,明确表示推进邮轮旅游产业发展。

中国交通运输协会邮轮游艇分会(CCYIA)发布的《2015中国邮轮发展报告》显示,目前中国邮轮市场接近亚洲市场总量的50%,居全球第8位。而我国的邮轮旅游渗透率只有不到0.02%,在过去五年里保持45%以上的爆发式增长。

据今年3月31日上海国际航运研究中心发布《2030年中国航运发展展望》预测,到2030年,中国的邮轮市场渗透率将增长至0.5%-1%,每年邮轮旅客量将达到800万-1000万人次,超过英国和德国,成为世界最大的邮轮市场。

上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长程爵浩预计,以每艘邮轮2000人(中型邮轮和大型邮轮的分界线)的载客量、每年50个航次计算,届时中国市场对豪华邮轮的需求将至少达到100艘,拉动1000亿以上的经济规模。

邮轮母港建设热潮

近两年来,邮轮旅游催生了邮轮母港建设热潮。

与一般始发港不同的是,邮轮母港是邮轮旅客规模更大、服务功能较为完备和城市邮轮相关产业集聚度较高的始发港,是邮轮公司的运营基地。除基本始发港功能外,还兼具邮轮维修保养、邮轮公司运营管理等功能。

中国交通运输协会邮轮游艇分会的数据显示,2015年中国有10个港口接待过邮轮,邮轮旅客出入境248万人次,同比增长44%;乘坐母港邮轮出入境的中国游客222万人次,同比增长50%。

2015年,上海口岸出入境(港)国际邮轮688艘次,同比增长26.9%,成为全球第八大邮轮母港。而作为北方最大的邮轮母港,天津国际邮轮母港在2015年实现接待国际邮轮96艘次,进出港旅客42.7万人次,分别同比大幅增长75%和92%。

招商蛇口副总经理龚镭认为,“邮轮在任何一个港口的停靠,按照北美的测算,可以形成1:10的拉动作用。此外,邮轮母港还将带动片区的土地开发,有着很强劲的复合作用。”

这使得邮轮母港相比一般始发港更具经济价值,各界对于邮轮母港的投资也更为乐意。

去年4月,交通部发布《全国沿海邮轮港口布局规划方案》,提出到2030年前,全国将形成2个至3个邮轮母港引领、始发港为主体、访问港为补充的港口布局,并提出在全国形成12个始发港。

目前,包括深圳太子湾邮轮母港、广州南沙邮轮母港在内的不少母港即将建成投入使用。

2015年8月11日,青岛港集团、华润置地、招商地产三方宣布,共同出资设立青岛邮轮母港开发建设有限公司,预计总投资超过1000亿元。

而厦门邮轮母港项目也在近日获得厦门市发改委备案批准,总投资上百亿元,将于今年三季度动工。二期泊位改建工程完成后,部分岸线水工结构设计满足22.5万吨级世界最大邮轮靠泊。

招商系是目前国内最大的港口建设运营商。招商蛇口提供的数据显示,目前招商系公司以独资、参股或联合开发的形式介入了天津、青岛、上海、厦门、深圳邮轮母港的开发运营,其中天津、青岛、上海、厦门邮轮母港2015年接待邮轮旅客达228.3万人次,占中国全年邮轮旅客接待总量的90%。

目前,蛇口邮轮母港正在推动与嘉年华、香港云顶、港中旅等的邮轮全产业链的合作,招商局也在天津、厦门等地搭建邮轮母港网络化布局。

中资公司的机遇与挑战

随着本土邮轮市场的爆发,多家中资公司希望从中“掘金”。

在上游的邮轮建造环节,目前全球有能力建造豪华型邮轮的厂商主要为STX欧洲集团、意大利的芬坎特里集团、德国迈尔船厂以及日本的三菱重工,世界80%以上的豪华邮轮由以上船厂建造。

随着云顶香港收购德国造船厂,LloydWerft集团将成为世界第四大邮轮建造集团,这种垄断在一定程度上被打破。

而中国本土企业也开始行动。2015年8月20日,中国船舶与中国投资有限责任公司合资设立邮轮投资公司,致力于国产豪华邮轮的设计建造,并组建邮轮产业投资“国家队”。国产豪华邮轮有望在两年内下水。

但中资企业建造邮轮面临很大挑战。云顶香港方面介绍,由于整个邮轮建造工程巨大,船厂必须有极完善及优越的系统配合和统筹,需要几千名具丰富经验的优秀工程师、技术人员和工作人员参与,而涉及的供货商、承办商亦超过800间。通常一艘邮轮由设计、规划到建成需时3年,如邮轮延迟交付或不符合规格,罚款亦非常庞大。

邮轮建造中约75%的部件是由外部供货商和承办商提供,因此造船厂必须拥有强大而可靠的网络,以便获取创新、灵活及价格相宜的资源。世界级的船舶用品供货商均集中在欧洲,专门供应各种邮轮设备包括发动机、机器和组件。

在中游的船队建设方面,2013年初,海航邮轮旗下“海娜号”从三亚起航,打破了境外邮轮公司对中国市场的垄断。但到2015为止,在内地市场,皇家加勒比、嘉年华、云顶香港三家邮轮巨头依然把持了95%的份额。

在下游的港口建设运营领域,数据显示,目前,内地已建成并投入运营的国际邮轮母港有上海(2个)、天津、厦门、三亚5个。但除上海吴淞港以外,其他4家全部处于亏损状态。

“各地港口基本建设完成后,在后续的运营上还需要做的更多,比如与航空、高铁、公路网络的接驳,让人可以便利地到达港口,地方政府部门像旅游局之类可以将邮轮产品纳入当地的旅游产品推介,或者对停靠邮轮收费优惠等。”一家邮轮公司内部人士说。

此外,多家邮轮从业人士告诉21世纪经济报道记者,2016年邮轮的价格走向是整个行业最为忧心且颇有异议的痛点。

中银国际证券指出,欧美等成熟邮轮市场通过旅行社代理出售邮轮客票占比在70%左右,而中国这一比例高达90%以上,并且采用旅行社承担更高风险的包船模式,引发了邮轮产品的价格战。

去年,在零售商和黄牛党的围剿下,包船方被迫以低于成本的价格抛售,加上多种分销生态并存的复杂性,导致业界对于2016年的邮轮游市场价格预期并不乐观。今年邮轮的价格能否守住去年的水平并能有所抬头是一个不小的挑战。

(编辑:张伟贤,如有意见建议请联系:zhangwx@21jingji.com)

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